Експорт і виробництво добрив в світі: огляд ринку фосфорних, азотних і калійних підгодівлі

Найвдалішим для виробництва та експорту добрив, безумовно, став 2021 рік. Ціни на підживлення зросли на 80 % «завдяки» перебоям поставок і стихійно збільшується попиту. Цьому сприяло відновлення світового господарства після пандемії. Але як ситуація розвиватиметься в рамках посівного сезону 2022-2023? Це сьогодні з'ясувала редакція worldbank.org.ua. ми досліджували стан справ на сучасному глобальному ринку добрив, виявили найбільших виробників, експортерів та імпортерів, а також зібрали думки експертів по поточній ситуації і прогнози на майбутнє по даній галузі.

Виробництво мінеральних добрив: азотні, калійні та фосфорні

При всій масштабності ринку добрив він сконцентрований на виробництві трьох основних видів підгодівлі (і їх сумішей):

• Азотні :  сульфат амонію, карбамід (сечовина), аміачна селітра (нітрат амонію). сприяють посиленому нарощуванню зеленої маси. Сировиною виступає аміак, що виробляється в більшості випадків з природного газу.
• Фосфорні: суперфосфат, орто-фосфат, діамоній і моноамоній-фосфат, динатрій-фосфат, преципітат. прискорюють обмінні процеси, наближають період плодоношення. Рекомендуються для повноцінного розвитку кореневої системи. Сировина-фосфат кальцію, який видобувається з фосфоритів і природних Апатитів.
• Калійні:  нітрат калію, сульфат калію, хлористий калій. добриво стабілізує водний баланс, допомагає рослинам накопичувати в плодах цукру. Сировиною виступають калійні солі.

Азот, фосфор і калій незамінні — кожен життєво необхідний для росту і розвитку рослин. Дефіцит хоча б одного з даних елементів в харчуванні посадок веде до слабкої врожайності.

Світова структура попиту і ціноутворення на ринку добрив

За даними "Юнісервіс капітал" і International fertilizers Association (IFA), на 2021-2022 (минулого року) структура попиту на головні різновиди добрив була наступною:

• Азот — 56 %;
• Фосфор — 24 %;
• Калій 20%.

Попит на добрива-це показник, який залежить від двох груп факторів:

• Довгострокові: зростання населення, ВВП, посівних площ, зміна харчових звичок, оновлення норм використання підгодівлі.
• Короткострокові е: глобальні економічні події, зміни погоди, доходи хліборобів, геополітичний клімат в країнах-імпортерах і експортерах.

Розглянемо річні розрізи світового попиту на добрива (млн тонн).

Як знаходять експерти IFA, високі показники кінця посівного сезону 20/21 пов'язані з «високими цінами на з/х культури, які утворили сприятливе співвідношення з цінами на добрива, гарною погодою в ключових країнах-споживачах і зростанням державної підтримки сільського господарства».

Вартість азотних підгодівлі залежна від ціни природного газу. Ви побачите, що в числі лідерів з виробництва та експорту продукту чимало країн, багатих «блакитним паливом». При цьому вартість калійних і фосфорних добрив формується, в головній мірі, на основі обсягів попиту і пропозиції. 

Світове споживання мінеральних добрив: основні споживачі

Міжнародна асоціація виробників і споживачів добрив (IFA) повідомляє, що обсяг світового споживання добрив становить 203,8 млн тонн:

• Азотні-56 %;
• Фосфорні — 24 %;
• Калійні-20%.

Таке нерівномірне споживання пов'язане з тим, що азот швидко йде з почвогрунта — для хорошого врожаю підгодівлю потрібно вносити щорічно. У той же час удобрювати грунт калієм і фосфором рекомендовано раз в три роки. 

Топ головних "споживачів" добрив очолюють наступні сільськогосподарські культури:

1. Пшениця.
2. Кукурудза.
3. Рис.
4. Соя.
5. Олійні.
6. Волокнисті.
7. Сахароносні.
8. Коренеплоди.
9. Фрукти.
10. Овочі.

«Тінькофф» уточнює, що найбільше добрив фермери закуповують для вирощування кукурудзи, пшениці і рису. Придбання підгодівлі для даних культур може становити до 35% витрат хліборобів, в той час як для інших з/х рослин — в межах 15 %.

Найбільші виробники добрив у світі: топ-5 країн

"Юнісервіс капітал" називає п'ятірку найбільших виробників добрив (в процентних частках світового ринку):

1. Китай (30 %).
2. США (13 %).
3. Росія (12 %).
4. Індія (10 %).
5. Канада (5 %).
6. Інші (26 %).

Додамо, що названі найбільші виробники (за винятком РФ) орієнтовані на власні внутрішні ринки. Тому найбільшим експортером у світі буде Росія, російські виробники.

Спираючись на дані «Тінькофф», Mineral Commodity Summary і J. P. Morgan Research, назвемо найбільших країн виробників за основними групами підгодівлі.

Азотні добрива:

1. Китай.
2. Східний Європа ,
3. Південно-Західна Азія .
4. Близький Схід.
5. США.
6. Африка .
7. Південно-Східна Азія.
8. Західна Європа.

Калійні добрива :

1. Канада.
2. Росія.
3. Білорусь .
4. Китай.
5. Німеччина .
6. Ізраїль .
7. Йорданія.
8. Чилі.
9. США.
10. Іспанія .

Ключові гравці на глобальному ринку добрив: топ компаній

Найбільшими виробниками добрив на 2022-2023 за даними «Тінькофф» виступають відразу кілька підприємств. Рейтинг складався за обсягами річного виробництва.

Азотні добрива:

1. Yara International, Норвегія (28 млн тонн).
2. CF Industries, США (19 млн тонн).
3. Nutrien, Канада (10,7-12 млн тонн).
4. Єврохім, Росія (9,3 млн тонн).
5. Акрон, Росія (7,7 млн тонн).

Фосфорні добрива:

1. ОСР, Марокко (11 млн тонн).
2. Mosaic, США (7,3-9,9 млн тонн).
3. ФосАгро, Росія (7,9 млн тонн).
4. Єврохім, Росія (3,1-3,7 млн тонн).
5. Nutrien, Канада (2,6 млн тонн).

Калійні добрива:

1. Nutrien, Канада (13,6-16 млн тонн).
2. Білоруськалій, Білорусь (12,5-16 млн тонн).
3. Mosaic, США (8,2-13,7 млн тонн).
4. Уралкалий, Росія (12 млн тонн).
5. Єврохім, Росія (2,5 млн тонн).

Що стосується загальних рейтингів по світовому виробництву добрив, в них лідирують такі гравці, як CF Industries, Mosaic, Nutrien, ФосАгро і Акрон.

Найбільші країни-експортери мінеральних добрив

Джерело "Юнісервіс капітал" виділяє країн-лідерів в даному ключі по частці (у відсотках і мільярдах доларів) в глобальному експорті:

1. Росія (14,6 % — $12,5 млрд).
2. Китай (12,7 % — $10,9 млрд).
3. Канада (7,7 % — $6,6 млрд).
4. Марокко (6,7 % — $5,7 млрд).
5. США (4,8 % — $4,1 млрд).
6. Інші (53,5 % — $45,7 млрд).

Уточнимо, що загальносвітовий обсяг експорту підгодівлі для рослин оцінюється в 85,5 млрд доларів. J. P. Morgan Research окремо публікує рейтинги світових експортерів по кожній групі добрив. 

Азотні:

1. Росія.
2. Китай.
3. ЄС.
4. Катар .
5. Оман.
6. Саудівська Аравія .
7. Марокко.
8. Єгипет.
9. Іран. 
10. США.

Фосфорні:

1. Китай.
2. Марокко.
3. Росія.
4. Саудівська Аравія.
5. США.
6. ЄС.
7. Австралія .
8. Йорданія.
9. Норвегія.

Калійні:

1. Канада.
2. Росія.
3. Білорусь.
4. ЄС.
5. США.
6. Ізраїль. 
7. Йорданія.
8. Китай.
9. Чилі. 
10. Норвегія.

Ситуація з експортом калійних підгодівлі докорінно змінилася в 2021, коли США і ЄС ввели санкції проти Білоруськалія.

Найбільші країни-імпортери мінеральних добрив

"Юнісервіс капітал" надає також статистику по головним державам-імпортерам підгодівлі для рослин (в процентних частках світового ринку):

1. Бразилія (12,5 %).
2. Індія (10,4 %).
3. США (8,5 %).
4. Китай (4,2 %).
5. Франція (2,9 %).
6. Інші (61,5 %).

Джерело The Observatory of Economic Complexity уточнює дані по світовому імпорту-виділяє країн-лідерів по кожній з груп добрив.

Азотні підгодівлі:

1. Індія.
2. Бразилія.
3. США.
4. Франція.  
5. Мексика.
6. Німеччина.
7. Великобританія .
8. Канада.
9. Аргентина.
10. Іспанія.

Фосфорні підгодівлі:

1. Бразилія.
2. Індонезія.
3. Індія.

Калійні підгодівлі:

1. США.
2. Бразилія.
3. Китай.
4. Індія.
5. Індонезія.
6. Бельгія.
7. Малайзія.
8. Південна Корея .
9. Польща .
10. В'єтнам.

Ситуація на світовому ринку добрив в 2022-2023

Як ми вже повідомляли вище, ціни на експортні  азотні підгодівлі продовжують бути залежними від вартості природного газу. У 2022 році ціни на Газ в Європі через конфлікт між Росією і Україною збільшилися спершу на 200 %, а потім скоротилися на 60 %. При цьому індекс Henry Hub демонструє, що ціни на газ у США стабільно зростають з початку 2022 року і на сьогоднішній день збільшилися майже вдвічі. 

За розрахунками провідного цінового агентства Argus, «собівартість аміаку наближається до 800 доларів за тонну, якщо ціни на газ вище $ 20 за 1 MMBtu, або більше $ 700 за 1 000 кубометрів. В такому випадку виробництво азотних добрив стає нерентабельним».

Все веде до того, що через високі ціни на газ в Європі місцеві постачальники азотних добрив скорочують виробництво і працюють на рівні 40-50% від можливої потужності. Американські виробники, навпаки, не спостерігають проблем в бізнесі і планують навіть нарощувати поставки товарів на тлі відходу з ринку російських конкурентів.

Що до ринку  фосфорних добрив , є підстави вважати, що першість в експорті найближчим часом перейде від Китаю до Марокко, де зосереджено близько 70% Всесвітніх запасів фосфоритних руд. Не потрібно випускати з уваги ослаблення позицій добрив з Росії на тлі санкційних обмежень і логістичних збоїв.

В галузі фосфорних підгодівлі тон задає Індія, на яку припадає 30% світового імпорту. Фактично ціна на фосфорні добрива залежить від динаміки попиту в даній країні. Сьогодні з боку Індії спостерігається високий попит на тлі складних обмежень експорту з РФ і КНР. Це тримає ринок в напрузі, а ціни — високими.

На  калійному ринку ціни ростуть з 2021 року, коли під американські санкції потрапив один з найбільших експортерів — Білорусь. У 2022 році ситуація повторилася з іншим великим гравцем — Росією. Найбільші імпортери намагаються сьогодні якісно замінити пішли з ринку партнерів. Так, Індія нарощує поставки з Канади, Йорданії та Ізраїлю. Китай, в основному, співпрацює з Канадою, проте не виключає відновлення торгових відносин з Білоруссю.

Прогнози щодо розвитку ринку добрив: думка експертів

Спираючись на думки експертів The World Bank, CF, Fitch Ratings, можна зробити наступні прогнози щодо виробництва, експорту та імпорту добрив у світі.

Азотні:

• У 2022-2024 вартість аміаку продовжить істотно збільшуватися на тлі зростання цін на природний газ.
• Ціни на карбамід теж будуть прагнути вгору через подорожчання енергетичного вугілля.
• Світовий попит на хімічні азотні добрива продовжить залишатися високим на тлі глобального дефіциту зерна.
• Світові запаси азотних підгодівлі обмежені, чому попит на продукцію буде значно випереджати пропозицію.
• Найбільшим діючим імпортером карбаміду в сфері промисловості в найближчі роки буде залишатися Індія.

Фосфорні: 

• Через високий попит головного імпортера, уряду Індії, ціни на фосфорити продовжуватимуть зростати. Свою роль відіграє практично повна зупинка російського експорту і обмеження поставок з Китаю.
• На місце великих федеральних гравців РФ і КНР можуть прийти нові молоді виробничі компанії, заводи з Близького Сходу і Африки.

Команда worldbank.org.ua отримала інформацію від Світового банку, що у 2022-2023 році вартість добрив може зрости ще на 70 %. Однак підвищення цін може повести за собою зниження обсягів врожаю: фермери скорочують закупівлі підгодівлі — рослини без посиленого харчування слабкіше розвиваються і плодоносять. Серед найбільш негативних сценаріїв не виключається глобальне зростання цін на продовольство. Свою лепту вносить і невизначена ситуація з Росією — найбільшим експортером добрив. Санкційні, логістичні обмеження, заморозка цін на підживлення всередині країни не грають на користь розвитку галузі. Експерти очікують, що в 2023 році продовжиться перерозподіл продажів російських добрив з Європи і США в держави Азії і Латинської Америки.

Сподобалася стаття? Поділіться посиланням у соціальних мережах-можливо, матеріал « експорт і виробництво добрив в світі: огляд ринку фосфорних, азотних і калійних підгодівлі» виявиться корисним для ваших друзів і колег. Якщо ви знайшли помилку в тексті або хочете, щоб ми детально розкрили якийсь конкретний питання по темі «експорт», якщо у вас є цікаві пропозиції для нашої редакції, ви завжди можете з нами зв'язатися через сторінку «Контакти» будь–яким зручним вам способом.